●第一篇2019~2022年利率市场变化回顾
第一章2019年：复苏曙光
第二章2020年：疫情元年
第三章2021年：飘忽不定的“滞”与“胀”
第四章2022年：艰难的疫情岁月尾声
第二篇2019~2022年重要事件及逻辑线条反思
第五章2019年重要事件及逻辑线条反思
第六章2020年重要事件及逻辑线条反思
第七章2021年重要事件及逻辑线条反思
第八章2022年重要事件及逻辑线条反思
第三篇信贷库存周期
第九章从“实体库存周期”到“信贷库存周期”
第十章信贷库存周期框架中的逻辑概念
第十一章信贷库存周期对资产结构变化的指引意义
第四篇各类资产配置分析框架的扩散合成
第十二章各类资产配置框架的核心主线
第十三章三个核心主线的扩散加工
第十四章三核扩散指数对于资产价格的解释
第十五章三核扩散指数与单核心主线指数的效果对比
第十六章三核扩散指数与四核扩散指数的比较
第五篇股债收益差
第十七章股债收益差：利率与股息率之差
第十八章股债收益差：利率与市盈率倒数之差
第十九章股债收益差在美、日市场应用中的效果与表现
第六篇资本市场风险偏好扩散指数
第二十章多资产价格合成的风险偏好扩散指数
第二十一章风险偏好扩散指数与单一资产价格之间的关系
第二十二章风险偏好扩散指数与经济基本面之间的关系
第二十三章风险偏好扩散指数的技术性分析
第七篇构建前瞻性基本面指标体系
第二十四章披着基本面“外衣”的技术分析
第二十五章区分高频性指标和同步性指标
第二十六章寻找同步性指标的前瞻指引
第八篇流动性
第二十七章货币市场的流动性
第二十八章债券市场的流动性
第二十九章股票市场的流动性
第三十章实体经济的流动性
第三十一章各类市场流动性概念的总结
第九篇利率长周期趋势的决定理论
第三十二章利率是否存在趋势？
第三十三章关于利率长周期趋势的理论与逻辑
参考文献